Banquero Patrimonial / Patrimonial Colima / Occidente.

Banquero Patrimonial / Patrimonial Colima / Occidente.
Empresa:

Citi Group


Banquero Patrimonial / Patrimonial Colima / Occidente.

Detalles de la oferta

Banquero Patrimonial / Patrimonial Colima / Occidente.-18033916Descripción Banquero Patrimonial / Patrimonial COLIMA/ Occidente.
R
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.

IDIOMAS:
Nivel de inglés avanzado.

Experiencia:
2 años como Banquero o en el área de promoción.

FUNCIONES PRINCIPALES:

Desarrollar el conocimiento del cliente en lo Financiero, Personal y Familiar.
Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.
Indagar las necesidades del cliente.
Educar al cliente en la Oferta Banamex, asesorarlo, rebalanceo de portafolios.
Generar relaciones exitosas de Negocio.
Estudio, actualización y dominio técnico sobre temas inherentes al negocio.
Brindar instrucciones claras y dar un buen seguimiento a los banqueros de apoyo.
Atracción de clientes / captación de recursos de otras instituciones.
Generar lealtad en el cliente y en el banquero hacia Banamex.
Conocer los Productos y Servicios de la competencia para generar ofertas de valor.
Elaborar un modelo de trabajo exitoso con banqueros de apoyo, para lograr la satisfacción de los clientes.

CONOCIMIENTOS GENERALES:

Financieros y administrativos
Administrar y dar seguimiento a su cartera.
Administrar y atraer clientes nuevos para la Banca Patrimonial con un perfil de inversionista sofisticado que requiera de una atención personalizada en el manejo de sus inversiones
Mantenerse actualizado sobre los productos y servicios que se le brindan a los clientes
Proporcionar retroalimentación continua en la mejora de productos , servicios y procedimientos.
Administrar Portafolios de Valores y Sociedades de clientes y sus Holdings respectivas, con perfil especializado.

CONOCIMIENTOS TECNICOS:

Experiencia en el Manejo de Excel (manejo avanzado de bases de datos).
HABILIDADES / COMPETENCIAS:

Interés por brindar asesoría financiera.
Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación.
Buenas relaciones interpersonales acorde al segmento socio-económico.
Juicio y sentido común: entendimiento objetivo y actuar con principios y valores personales del grupo/organización
Energía y Empuje: Iniciativa así como cumplimiento de metas
Orientación a resultados: Logra alcanzar las metas y logros establecidos
Actitud de Servicio: disponibilidad y servicio ante los demás
Trabajo bajo presión: De acuerdo a las circunstancias dando resultados
Negociaciones complejas: persuasión
Toma de decisiones.
CERTIFICACIONES / LICENCIATURAS:
Contar con certificación Nivel 3 (AMIB).

Objetivos del Puesto:

Formar su propia cartera de clientes mediante la atracción de prospectos a la Banca Patrimonial, a fin de incrementar la base de clientes e ir asegurando su permanencia y rentabilidad mediante una adecuada diversificación de productos.
Profundizar la relación con sus clientes, a fin de conocer sus necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo, para poder ofrecerle soluciones integrales, con el objeto de crear lealtad y relaciones de largo plazo con el cliente.
Estar en línea con la estrategia institucional y de la oficina, respecto de señales de mercado y rebalanceos de portafolios que, en consecuencia, se sugiere a los clientes.
Administrar y dar seguimiento a su cartera de clientes.
Apoyar al resto de sus compañeros con el cumplimiento de sus funciones.
Contribuir al logro de las metas de la oficina (Scorecard).
Mejorar la experiencia del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS):

Operaciones / Quejas /Asesorías.Calificaciones Banquero Patrimonial / Patrimonial COLIMA / Occidente.
R
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.

IDIOMAS:
Nivel de inglés avanzado.

Experiencia:
2 años como Banquero o en el área de promoción.

FUNCIONES PRINCIPALES:

Desarrollar el conocimiento del cliente en lo Financiero, Personal y Familiar.
Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.
Indagar las necesidades del cliente.
Educar al cliente en la Oferta Banamex, asesorarlo, rebalanceo de portafolios.
Generar relaciones exitosas de Negocio.
Estudio, actualización y dominio técnico sobre temas inherentes al negocio.
Brindar instrucciones claras y dar un

Ciudad: colima


Fuente: Bebee


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Comercial / Ventas

Requisitos


Conocimientos:

  • Contaduría

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