Administración Rprc - San Juan Cuautlancingo

Administración Rprc - San Juan Cuautlancingo
Empresa:

Hsbc Group


Administración Rprc - San Juan Cuautlancingo

Detalles de la oferta

Descripción

Titulo del Puesto
Ejecutivo Patrimonial Premier Jr.
Segmento Cliente & Ubicación:
México – HSBC Premier
Propósito del Puesto:
Incrementar el número de clientes nuevos al Banco y al Segmento, a través de la obtención de clientes de la competencia. Rentabilizar portafolios y diversificar el número de productos de los clientes asignados desarrollando relaciones de largo plazo y brindando asesoría financiera completa. Promover la estrategia de referidos potenciales Premier (Member Get Member).
Principales Responsabilidades:
Impacto en el negocio
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolioy prospectos.
• Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 300 y 500 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares Ejecutivos Premier
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y colocar los productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
• Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
• Retención de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
• Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
• Cumplimiento del AOP asignado
Clientes / Accionistas
• Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera
• Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio y asesoría
• Programar reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión y créditos.
• Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversión, crédito, planeación financiera a corto, mediano y largo plazo, productos de “Global Markets”
• Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su Patrimonio
Liderazgo & Trabajo en equipo
• Mantener y fomentar una buena comunicación y trabajo en sinergia mediante las referencias de los Ejecutivos Premier y la red de sucursales para prestar servicios recíprocos, e incrementar el patrimonio de cada cliente en HSBC.
• Completar sus funciones con auto supervisión, incluyendo el posible manejo y/o capacitación de personal asignado.
• Mostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo
• Mantener los conocimientos actuales de los productos y servicios que el banco oferta.
• Participar de las convocatorias que llegaran a haber como capacitaciones presenciales, en línea (E-Cad), cursos, foros y otros, en los que su retroalimentación sea de utilidad para la mejora continuo del Banco
• Cumplir con los cursos normativos internos del banco y regulaciones de ley como certificaciones y re-certificaciones AMIBII, CONSAR, PLD, PIF, y todos los que sean normativos y requisito para formar parte del equipo Premier
• Trabajar en equipo con otras áreas y segmentoscon los que interactúa permanentemente, como Premier Officers, ECP, ECP Remoto, y segmentos como Privada, Advance, CMB.
Efectividad Operacional y Control
• Conocer a sus clientes a través de entrevistas personalizadas, formato KYC y revisiones financieras.
• Verificar que los expedientes asignados a su cartera se encuentren actualizados, operar los trámites solicitados por el cliente de acuerdo a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/SAC PFS/SAC Sucursales/Estructura documental, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del Banco
• Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad.
• Informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa
• Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: “Memo Premier”, instructivos de trabajo, Intranet, correos electrónicos.
• Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente
• Conocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: SIMAC, GREC, GWM entre otros.
Principales Retos:
• Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
• Gestionar las “mejores prácticas” para promover ser el “el mejor banco de México”
• Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) y maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo
Contexto del Puesto:
• Manejo de cartera de clientes con información confidencial
• Auto supervisión de funciones y rendimiento enfocado a resultados
• Auto motivación enfocado a productividad y rentabilidad
• Conocer los diferentes segmentos de clientes HSBC: PFS, Advance, Privada, SME, GBM.

Calificaciones

Conocimientos & Experiencia:
• Licenciatura en el ramo Económico-Administrativo o Ingeniería
• 7 años de experiencia en administración de portafolio de clientes en el sector financiero
• Manejo de cartera superior a $500MDP
• Idioma inglés en un 90%
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• Conocimiento de Mercados Financieros
• Manejo de Inversiones Complejas y de alta diversificación
• Conocimientos intermedios en Macroeconomía
• Experto en productos de Captación utilizados en los distintos segmentos (Advance, Premier, Privada, CMB)
• Experto(a) en habilidades de comunicación
• Experto(a) enhabilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio
• Avanzados conocimientos en temas de atención a clientes y servicio
• Organización y puntualidad
• Trabajo en equipo
•Trabajo bajo presión

Ciudad: san juan cuautlancingo


Fuente: Neuvoo_Ppc


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Comercial / Ventas

Requisitos


Conocimientos:

  • Intranet

Ofertas Relacionadas

Asesor de venta motos (honda dimofi)

DALTON HODA DIMOFI DALTON CORPORACIÓN - Compañía fundada en 1945, generando más de 3,000 empleos en México diversificada en ramos como inmobiliaria, automotriz...


Jalisco

Publicado hace un mes

Macstore paseo la fe-cajero/a

MacStore /Compudabo, Empresa Mexicana Líder en venta de tecnología a nivel nacional desde 1988; está en búsqueda de talento como tú, para ocupar la vacante de...


Nuevo León

Publicado hace un mes

Macstore paseo la fe-vendedor/a de apple

MacStore /Compudabo, Empresa Mexicana Líder en venta de tecnología a nivel nacional desde 1988; está en búsqueda de talento como tú, para ocupar la vacante de...


Nuevo León

Publicado hace un mes

Diseñador gráfico

AUTOCOM es un equipo de líderes, apasionados por enriquecer la vida de sus clientes entregando servicios únicos. Nuestros valores se conjugan en honestidad...


Desde Grupo Autocom - Michoacán

Publicado hace un mes